Para distribuidores

Aprende a gestionar el módulo de fuerza de ventas orientado a distribuidores en Claus: configuración, rutas y seguimiento comercial.

Paso a paso

1
Prepare datos de clientes
Organice la información de clientes: código (cédula o NIT), nombre, negocio, dirección, ciudad, departamento, teléfono y días de visita. Estos datos son esenciales para configurar la aplicación.
2
Configure portafolio y precios
Registre los códigos de artículos, descripciones de productos y establezca las listas de precios correspondientes para que los vendedores accedan a información actualizada.
3
Cargue el maestro de vendedores
Ingrese los datos de cada vendedor: cédula, nombre, dirección, municipio, teléfono, email, celular, banco y número de cuenta. El sistema requiere esta información completa.
4
Registre los saldos iniciales
Cargue la información contable inicial: RUT, anexos de balance, auxiliares de cartera y proveedores, activos fijos e inventarios. Consulte con su contador para garantizar precisión.
5
Defina los usuarios autorizados
Establezca los permisos de cada usuario: administrador general, consulta general, administrador personalizado o consulta personalizado. Cada rol determina qué aplicaciones y operaciones puede usar.
6
Designe un responsable de implementación
Asigne a una persona de su equipo para supervisar la puesta en marcha. Esto acelera el inicio y facilita aprovechar todas las funcionalidades.

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